ポートフォリオ分析サービスとは

主なサービス内容

他社の金融資産を含めた包括的な運用管理

お客さまが保有している金融資産を資産クラスや通貨、国・地域で分類し、ポートフォリオとして運用管理ができます。
当社がお預りしている有価証券に加え、他社で保有している有価証券（国内株式/外国株式/投資信託）を登録することで、包括的なポートフォリオ分析が可能です。

当社ハウスビューに基づいたポートフォリオ分析

当社ハウスビューの長期見通しに基づき、ポートフォリオの推計リスク・リターンを表示します。また今後20年間運用した場合のシミュレーショングラフも確認できます。

ポートフォリオ理論に基づくシミュレーション

お客さまのリスク許容度に合わせた5つのモデルポートフォリオを指標とした売買シミュレーションができます。
現在保有しているポートフォリオとシミュレーション後のポートフォリオを比較することも可能です。
（スマートフォンサービスではご利用いただけません。）

リスク許容度診断

• ポートフォリオのリスク（リターンの振れ幅）は、資産配分に大きく影響されるといわれています。
• 「リスク許容度診断」機能により、お客さまのリスク許容度に合った資産配分例（モデルポートフォリオ）をご案内します。